Architecte de votre stratégie patrimoniale
Protégez, optimisez et transmettez vos actifs en toute sérénité
Qui je suis ?
Depuis 2021, je vous conseille et vous accompagne pour construire et organiser votre épargne et votre patrimoine au service de vos projets de vie, de vos besoins, en vous apportant une stratégie claire et des solutions adaptées à votre situation.
La méthode
L’objectif de cette démarche est double :
Vous rassurer sur ma démarche et le sort du patrimoine que vous allez immobiliser ou investir pour atteindre vos objectifs.
Vous découvrir vous-mêmes : Avancer grandement dans la découverte de vos objectifs car vous allez enfin prendre le temps d’évoquer des sujets pour lesquels vous avez peu de temps et/ou peu d’envie de vous préoccuper au quotidien.
Je reviendrai vers vous avec votre bilan patrimonial qui sera une véritable étude personnalisée de votre situation.
Je reprendrai les éléments que j’ai compris de votre situation actuelle et de là ou vous voulez aller.
- Nous aborderons la rentabilité de tous vos placements immobiliers et financiers
- Nous établirons un bilan retraite afin de déterminer les revenus complémentaires nécessaires à la retraite pour le maintien de votre niveau de vie et prévenir la dépendance
- Nous calculerons votre pression fiscale actuelle et à venir afin de cerner les enjeux auxquels vous êtes confrontés.
- Nous calculerons le capital disponible ainsi que vos droits de succession
- Nous déterminerons votre capacité d’épargne mensuelle pour atteindre vos objectifs.
Pour finalement établir une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs de vie (court, moyen et long terme), votre situation, et votre profil investisseur.
Si ma proposition vous convient nous nous attèlerons à trouver les meilleures solutions aussi bien financières qu’Immobilières parmi :
- Un réseau de partenaires performants et haut de gamme
- Une sélection de produits financiers et immobiliers pertinents et adaptés à votre situation et objectifs.
Mon accompagnement sera à ce stade primordial et demeure la réelle valeur ajoutée de notre relation.
En tant qu’architecte de votre patrimoine, je vous guiderai à tout moment pour atteindre l’objectif final et apporter ensemble si nécessaire les modifications nécessaires.
Ensemble, nous ferons des points régulièrement et établirons un bilan annuel : gage de la réussite de notre relation.
Avis clients
Publié sur Google
Nathalie LTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.
Bonjour, Je recommande vivement My Dupueux pour son professionnalisme, sa disponibilité et la qualité de son accompagnement. Les échanges ont été clairs et efficaces, avec des conseils précis et adaptés à ma situation. La déclaration a été traitée avec sérieux et réactivité, ce qui m’a permis d’être totalement en confiance. Une expérience très positive que je recommande sans hésitation.Publié sur Google
Guillaume LopinYann Dupeux m'a aidé à définir mes projets et à les préparer financièrement. Avec sa bonne écoute et ses bons conseils j'ai pu faire des choix en confiance. S'appuyer sur un conseiller financier s'avere très utile et adapté à tout le monde et tout type de projet. Yann est accessible à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur avenir.Publié sur Google
Corali QuiñonesNotre gestionnaire de patrimoine Yann est très compétent et professionnel. Il nous accompagne depuis 4 ans. Il est important pour nous de faire travailler notre argent. Le contexte actuel l'impose. Il nous a aidé à ouvrir une assurance vie et à placer dans une SCPI. Il nous rend toujours service avec des rendez-vous pour la déclaration de revenus, arbitrages et des conseils. Yann ne prends pas des honoraires et il est transparent quand il explique comment il est rémunéré. Nous sommes très satisfaits de son service et le recommandons sans hésitation.Publié sur Google
Chloé LafoleTrès professionnel, à l’écoute et de bon conseil. Je recommande vivement !Publié sur Google
Sylvain METTONYann Dupeux nous a aidé à envisager l'avenir sereinement. Il est disponible, sérieux et prend tout le temps nécessaire pour rendre les sujets financiers plus accessibles. Je le recommande sans hésitation et quel que soit votre profil.Publié sur Google
antho eitsProfessionnel et disponible, Yann est parfait, merci!Publié sur Google
Nadja GuilleryMerci à Yann pour ses conseils. Il m a très bien orienté pour préparer ma retraite. C est une personne très pédagogue. Et de confiance. Je recommande.Publié sur Google
Sandrine GodinYann est un professionnel d’une grande compétence, qui a pris le temps d’analyser ma situation pour me proposer une stratégie patrimoniale sur mesure. Ses conseils en font aujourd’hui mon partenaire de confiance pour développer mon patrimoine. Je le recommande vivement.Publié sur Google
Nikita PhotosJe suis très contente de ma collaboration avec Yann car il est très disponible, très patient et il me conseille bien.